Ozforex ipo

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Visão geral da transação.

O Grupo OzForex ("OzForex") completou sua Oferta Pública Inicial e começou a negociar na Bolsa de Valores da Austrália ("ASX") sob o símbolo OFX em 11 de outubro de 2013 Oferta A $ 439 mm, avaliando o patrimônio em A $ 480 mm Stock fechado primeiro dia de negociação.

30% Antes da oferta, a OzForex era de propriedade da Accel Partners, do The Carlyle Group, do Macquarie Bank e de outros investidores fundadores / privados.

Significância da Transação.

Transação foi uma venda de.

100% do valor da empresa para um "clube" de investidores institucionais, seguido por um IPO, o maior IPO de uma empresa australiana em 2013 até o momento Estrutura altamente inovadora de "club-deal" permitiu redução de risco e certeza para os investidores existentes Os investidores têm a capacidade de vender.

100% de suas participações na Companhia; Alguns investidores optaram por manter uma pequena parcela de suas ações.

Papel dos parceiros da FT.

A FT Partners atuou como Consultor Financeiro, Estratégico e IPO exclusivo da OzForex e de seu Conselho de Administração. A FT Partners gerenciou o exclusivo processo de venda e aquisição de M & A, conseguindo efetivamente um resultado de fusões e aquisições para os acionistas nos mercados públicos (

100% de liquidez) A função de consultoria da FT Partners simplificou e agilizou o período de time-to-market devido à quantidade significativa de trabalho antecipado concluído antes do envolvimento de possíveis compradores e subscritores de fusões e aquisições. A FT Partners ajudou a Companhia a criar valor ao desenvolver um conjunto extraordinariamente detalhado e abrangente de materiais de apresentação para mostrar a história da OzForex para todas as partes interessadas.

555 Mission Street, 23rd Floor & # 149; San Francisco, CA 94105.

Este relatório exclusivo tem como objetivo servir como um manual, respondendo a todas as perguntas sobre a indústria chinesa de negociação de ativos múltiplos que você sempre teve medo de perguntar.

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A OzForex, subsidiária do Macquarie, disse que pesará US $ 500 milhões em IPO em Sydney.

A OzForex Pty, uma empresa de câmbio online apoiada pelo Macquarie Group Ltd. e pelo Carlyle Group LP, está considerando uma oferta pública inicial que pode arrecadar até US $ 500 milhões (US $ 462 milhões), disseram três pessoas com conhecimento do assunto.

A OzForex está se reunindo com investidores para avaliar seu interesse em uma IPO em potencial que poderia ocorrer já neste ano, disseram duas das pessoas, que pediram para não serem identificadas como o processo é privado. Os proprietários da empresa, que incluem Accel Partners, também estão considerando a venda da OzForex para um único comprador, disseram as pessoas.

Em US $ 500 milhões, o IPO seria o maior da Austrália em três anos. O índice S & amp; P / ASX200 de referência do país avançou 19% nos últimos 12 meses, à medida que o banco central cortou as taxas de juros para estimular o crescimento econômico em meio a uma desaceleração na China.

O Goldman Sachs Group Inc. e o Macquarie estão trabalhando com a OzForex na venda, disseram as pessoas.

A OzForex tem 2 milhões de visitantes mensais e teve US $ 12 bilhões em transações no ano passado, incluindo transferências de dinheiro e pagamentos no exterior. A empresa registrou lucro antes de impostos de A $ 24,2 milhões com receita de A $ 50 milhões para os 12 meses até março, de acordo com seu site.

Aurizon IPO.

A OzForex está considerando uma venda para outras empresas de private equity, bem como um possível IPO, disse o CEO Neil Helm em uma entrevista à Australian Financial Review no mês passado. Helm não especificou a quantia que a OzForex pode procurar, ou nomear qualquer potencial comprador.

David Symons, um porta-voz externo da OzForex no Cato Counsel, disse em uma entrevista ontem que a empresa está se reunindo com investidores, sem comentar mais. Navleen Prasad, porta-voz da Macquarie em Sydney, não quis comentar. Hayley Morris, porta-voz da Goldman Sachs, de Sydney, não pôde ser encontrada imediatamente.

Um IPO poderia ser o maior desde que a empresa ferroviária Aurizon Holdings Ltd. captou US $ 4,1 bilhões em outubro de 2010, segundo dados compilados pela Bloomberg. Shopping Centers O Australasia Property Group levantou US $ 472 milhões em um IPO em outubro. A Aurizon subiu 78% em relação ao preço de oferta, enquanto os Shopping Centers ganharam 16%, mostram os dados.

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As ações do grupo OzForex aumentaram 28% na estréia da negociação em Sydney.

A OzForex Group Ltd., que levantou cerca de US $ 440 milhões (US $ 416 milhões) na maior oferta pública inicial da Austrália neste ano, subiu 28% em seu primeiro dia de negociação na Australian Securities Exchange.

As ações da empresa de câmbio on-line sediada em Sydney subiram para até US $ 2,67 no pregão inicial em Sydney, comparadas com as A $ 2 que os investidores pagaram pela ação no IPO. Eles fecharam a US $ 2,56, enquanto o índice S & amp; P / ASX 200 de referência subiu 1,6%.

A abertura da OzForex pode encorajar as empresas que esperam vender ações para investidores australianos. A Nine Entertainment Co., uma emissora australiana de propriedade parcial da Apollo Global Management LLC e da Oaktree Capital Group LLC, poderá vender ações em dezembro para levantar até 1,2 bilhão de dólares, informou o jornal australiano 24 de setembro, sem citar ninguém.

O Carlyle Group LP, o Macquarie Group Ltd. e o Accel Partners, que juntos detinham 63% da OzForex antes do IPO, saíram da empresa, de acordo com o prospecto da oferta.

A OzForex registrou lucro líquido de A $ 17,1 milhões sobre receita operacional líquida de A $ 52,1 milhões no ano encerrado em 31 de março e previu lucro líquido de A $ 18,6 milhões no ano até março de 2014, mostra o prospecto. A empresa concluiu mais de 460 mil transações no valor de mais de US $ 9,1 bilhões no ano fiscal de 2013, disse.

Incluindo a OzForex, as IPOs australianas levantaram cerca de US $ 1,9 bilhão este ano, um aumento de 46% em relação aos US $ 1,3 bilhão captados em 2012, segundo dados compilados pela Bloomberg.

O IPO é o terceiro maior do país em três anos, segundo dados da Bloomberg. O Shopping Centers Australasia Property Group levantou US $ 483 milhões em outubro de 2012 e a empresa de transporte ferroviário Aurizon Holdings Ltd. captou US $ 4,2 bilhões em outubro de 2010, mostram os dados.

O Goldman Sachs Group Inc. e o Macquarie organizaram o IPO da OzForex, de acordo com documentos da oferta.

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Fundador OzForex para marcar US $ 60 milhões em outubro IPO - quem mais está ficando rico?

Patrick Stafford / terça-feira, 24 de setembro de 2013.

O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, deve colher mais de US $ 60 milhões por meio da estréia da empresa no ASX, que será lançada em outubro.

A empresa apresentou seu prospecto ontem, confirmando que planeja levantar US $ 440 milhões no que será um dos maiores IPOs do ano - e um que permitirá que fundadores e acionistas vendam pelo menos parte de suas participações.

O próximo IPO tem veteranos de tecnologia animados. O co-fundador da Pollenizer, Mick Liubinskas, disse à SmartCompany que a possibilidade de ter funcionários e fundadores sacando para criar uma nova geração de investidores é “excitante”.

"Há mais atividade acontecendo agora, e é emocionante ver", diz ele - referindo-se às notícias recentes, Matt Barrie colocaria sua empresa Freelancer na ASX antes do final do ano.

A OzForex venderá 219,7 milhões de ações a 2% cada, representando 91,5% de toda a companhia. As ações serão vendidas a 21,7 vezes o lucro previsto para o ano até 30 de setembro de 2014.

A OzForex deve listar com um valor de mercado de US $ 480 milhões.

As finanças da empresa são fortes. O lucro líquido após impostos foi de US $ 13,2 milhões no ano de 2010-11, US $ 13,1 milhões em 2012 e US $ 17,1 milhões em 2013.

Os fundadores Matthew Gilmour e Gary Lord venderão mais de 30 milhões de ações cada, pagando a ambos um pagamento de US $ 60 milhões, embora ambos mantenham uma participação de 4% após a conclusão do float. Os membros da liderança serão elegíveis para um pagamento em dinheiro adicional de US $ 5,3 milhões no primeiro aniversário do IPO.

O investidor Macquarie venderá todas as suas ações por um benefício de US $ 90 milhões, enquanto a Accel Partners, com sede nos EUA, receberá US $ 110 milhões de uma venda completa. A empresa investiu entre US $ 70-110 milhões há três anos.

O Carlyle Group também venderá todas as suas ações por US $ 92 milhões.

Enquanto isso, o Goldman Sachs e o Macquarie estão administrando o IPO, com o grupo de investimento financeiro San Francisco Financial Partners para receber US $ 6,25 milhões por seu conselho. A KPMG e a PWC receberão US $ 750.000 e US $ 250.000 por seus serviços.

"Os diretores acreditam que o modelo de negócios do grupo é atraente para consumidores e especialistas em pagamentos", disse o executivo-chefe Neil Helm no prospecto.

A empresa tem um bom desempenho, gerenciando transações no valor de mais de US $ 9 bilhões, mas o prospecto detalhou vários riscos, incluindo a possibilidade de um concorrente entrar no mercado, relacionamentos com bancos que poderiam ser rescindidos ou nova legislação estadual ou federal.

O carro alegórico da OzForex representa um momento chave no cenário tecnológico australiano, com os investidores agora especulando se o IPO poderia incentivar outras empresas a se tornarem públicas também.

Na semana passada, Matt Barrie anunciou que levaria sua empresa para o Freelancer, enquanto os relatórios também indicam que a varejista on-line Kogan e o grupo de software Atlassian estão querendo flutuar em breve.